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SFERA Soluções Inteligentes

Case · Infinity Labs

LEVEL-FLOW

CRM e marketing B2B: funil com etapas e critérios claros, histórico de cada contato e visão real do que existe em negociação.

Ficha do projeto

Casa de origem
Infinity Labs
Cliente
Produto próprio da Infinity Labs
Segmento
Operações B2B
Categoria
CRM e comercial
Situação
Produto disponível

O problema

Em venda B2B o ciclo é longo, envolve várias pessoas na empresa cliente e depende de retomar a conversa no momento certo. Quando o funil vive na memória do vendedor e em anotações espalhadas, o que se perde não é o contato — é o segundo, o terceiro e o quarto retorno, que é onde a venda B2B costuma acontecer.

A consequência chega na reunião de gestão. Ninguém sabe, com honestidade, o que existe em negociação. A previsão vira média entre otimismo do comercial e desconfiança da diretoria, e a decisão sobre onde investir esforço é tomada sem base.

Contexto

Como a operação funcionava

O LEVEL-FLOW foi construído para operações B2B de porte pequeno e médio, em que marketing e comercial normalmente são a mesma estrutura — às vezes as mesmas pessoas. Nesse cenário, o contato gerado por uma campanha e a negociação conduzida pelo vendedor precisam viver no mesmo lugar, ou a passagem entre as duas etapas simplesmente não é registrada.

A restrição de projeto foi a adoção. CRM abandonado é a norma no mercado, e o motivo raramente é falta de recurso: é excesso de campo obrigatório. Registrar precisava custar menos tempo do que a anotação informal que o vendedor já fazia.

Solução

O que foi construído

O funil é a espinha dorsal do produto: etapas nomeadas conforme o processo comercial da empresa, com critério explícito de passagem entre uma e outra. Isso muda a natureza da reunião de pipeline — em vez de discutir se a oportunidade está quente, discute-se se ela cumpriu o critério da etapa.

Cada oportunidade guarda histórico de interação, próximos passos com data e responsável. A tarefa de retomada nasce dentro do registro da conversa, e não em um lembrete paralelo que ninguém revisa. Contatos, empresas e ações de marketing compartilham a mesma base, o que preserva o rastro entre a origem do contato e o desfecho da negociação.

Sobre esse registro, o produto entrega indicadores de andamento por etapa e por responsável — não para vigiar o vendedor, mas para mostrar onde o funil trava. Projeto desenvolvido pela Infinity Labs, cuja experiência passa a integrar a estrutura da SFERA.

Recursos técnicos

  • Aplicação web responsiva
  • Banco de dados relacional
  • Funil configurável por etapa e critério
  • Rotinas automatizadas de tarefa e lembrete
  • Integração por API com canais de contato
  • Painéis de acompanhamento comercial

Processo

Como o projeto aconteceu

  1. 01

    Desenho do processo comercial

    Etapas reais do ciclo de venda e o critério objetivo que autoriza avançar de uma para a seguinte.

  2. 02

    Modelagem de contas e contatos

    Estrutura B2B com empresa, múltiplos contatos e papéis distintos na decisão, em vez de uma lista plana de pessoas.

  3. 03

    Construção do registro leve

    Campos mínimos na interação e criação de tarefa no mesmo movimento, para que registrar custe menos que anotar por fora.

  4. 04

    Integração com marketing

    Origem do contato preservada até o desfecho, ligando a ação de captação ao resultado comercial.

  5. 05

    Indicadores e rotina de gestão

    Painéis por etapa e por responsável, desenhados para sustentar a reunião semanal de pipeline.

Resultado

O que mudou na operação

Resultados descritos de forma qualitativa. Não publicamos percentuais nem economia estimada sem medição comprovada do cliente.

Resultado

  • Produto disponível, com funil, contatos e ações de marketing na mesma base.
  • Histórico de relacionamento preservado por conta, e não distribuído entre anotações pessoais.
  • Retomada de contato virou tarefa com data e responsável, criada no próprio registro da conversa.
  • Reunião de pipeline passou a discutir critério de etapa em vez de percepção sobre a oportunidade.
  • Origem do contato rastreável do primeiro toque até o desfecho da negociação.

Aprendizados

  • CRM não morre por falta de função: morre por excesso de campo obrigatório.
  • Etapa de funil sem critério objetivo de passagem é rótulo — e rótulo não sustenta previsão.
  • Indicador comercial usado para cobrar pessoa é abandonado; usado para achar o gargalo do processo, é adotado.

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